株式ポートフォリオ分析　戦略立案からポートフォリオ編集

戦略立案

解説

戦略立案

• ・「想定シナリオの入力」を行い、「ポートフォリオの戦略」を入力します。
• ・「分析結果へ」を選択すると、分析結果が表示されます。

分析結果

• ・「銘柄リストを表示」を選択すると、各項目ごとに個別銘柄の一覧が表示されます。
• ・「追加」欄にチェックし、「銘柄の追加」を選択すると、ポートフォリオに銘柄の追加ができます。

銘柄リスト編集

解説

銘柄の追加、編集、削除

• ・「銘柄を指定しポートフォリオに追加」から、銘柄コードと株数を入力し、「銘柄の追加」を選択することで、銘柄を追加することができます。
• ・「表示方法」から「評価金額で一覧表示」と「スコアで一覧表示」を切替えることができます。
• ・一覧から株数を変更、銘柄を削除することができます。
• ・「編集内容を反映」を選択することで、変更した内容がポートフォリオに反映されます。
• ・「現状との比較分析へ」を選択すると、現状との比較分析へ遷移します。
• ※数量を入力しない場合、ポートフォリオに正しく反映されませんので、ご注意ください。

現状との比較分析

解説

ファクター分析

• ・11項目のファクターについて、現ポートフォリオとリバランス後のポートフォリオ（銘柄リスト編集にて編集したもの）のスコアを一覧で表示します。
• ・11項目のうち、6項目（割安性・成長性・企業規模・テクニカル・財務健全性・市場トレンド）について、レーダーチャートで表示します。
• ・「詳細をみる」を選択すると、詳細画面へ遷移します。

パフォーマンス分析

• ・現ポートフォリオとリバランス後のポートフォリオのパフォーマンスとリスク・リターンについて、ベンチマークとの比較チャートを表示します。
• ・「表示項目（ベンチマーク）」は、日経平均とTOPXから選択できます。
• ・「リターン期間（表示期間）」は、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年から選択できます。
• ・「チャート更新」を選択すると、「表示項目」と「リターン期間」の内容を反映させることができます。
• ・「詳細をみる」を選択すると、詳細画面へ遷移します。
• ・新規上場銘柄は上場日翌日からポートフォリオに反映されます、
• ・3ヶ月以内に上場した銘柄のみでポートフォリオを構成した場合、「リターン期間」を変更しても、チャートは3ヶ月のものが表示されます。

セクター分析

• ・業種を8セクターに分類し、現ポートフォリオとリバランス後のポートフォリオの評価金額について、セクターごとの比率を確認できます。
• ・「詳細をみる」を選択すると、詳細画面へ遷移します。
• ・「戦略立案からポートフォリオを編集する」を選択すると、戦略立案からポートフォリオ編集の戦略立案画面に遷移します。

画面遷移

• ・「リバランス銘柄リストへ」を選択すると、ポートフォリオ編集＞銘柄リスト編集へ遷移します。

リバランス銘柄リスト

解説

画面遷移

• ・銘柄名を選択すると、個別銘柄の銘柄分析画面が別ウィンドウで表示されます。
• ・「別ウィンドウにリストを表示して株式取引」を選択すると、別ウィンドウでリバランス銘柄リストが表示され、もとのウィンドウは取引画面へ遷移します。