「特定口座サービス」とは、インターネットを通じて、特定口座における「取得単価および取得金額」や「課税状況」を照会可能とする個人のお客さま専用のサービスです。
ご利用にはオンライントレード契約が必要となります。
「特定口座」を開設したお客さまは以下のサービスをご利用いただけます。
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| 年間状況（譲渡所得） | 年初からの譲渡収入の総額、取得費等の総額、譲渡損益、年間を通じた課税対象取引の状況が確認できます。 |
| 譲渡日別明細 | 月間の課税対象取引（譲渡所得）の状況が確認できます。 特に、「源泉徴収あり口座」を選択されたお客さまの場合、売却の都度、通算の損益を計算し発生する「源泉徴収税額」や特定口座に返還される「還付額」が確認できます。 |
| 譲渡取引の明細（月間） | 譲渡取引（売付、買埋、売埋等）について、銘柄ごとの損益状況が確認できます。 |
| 年間状況（配当・利子所得） | 年初からの配当金、利子、配当金・利子の総額が確認できます。 特定口座の「源泉徴収あり口座」にて受入れた配当金・分配金・利子が表示の対象となります。この配当金・分配金・利子には、一般口座等にある上場株式等の配当等も含まれます。 「源泉徴収なし口座」の場合、特定口座に受入ができないため、「−（ハイフン）」表示となります。 |
| 配当・利子所得明細 | 配当所得、利子所得の明細を期間、商品を指定し確認することができます。 |
| 残高一覧 | 特定口座計算対象となる残高・平均取得単価等をご確認いただけます。 |
| 前年実績 | 前年の特定口座における状況を1年間ご確認いただけます。 「源泉徴収あり口座」の場合、譲渡所得、配当所得、利子所得および還付税額等が、「源泉徴収なし口座」の場合、譲渡所得がご確認いただけます。 |
| 損益通算想定 | 「源泉徴収あり口座」の場合、年初からの譲渡所得と配当・利子所得および源泉徴収税額、年末時点の損益通算の結果および還付予定額を確認できます。 また特定口座の計算対象となるお預かり残高について、特定口座における取得金額を基にした評価損益が確認できます。 |
| 特定口座ヘルプ | 表示項目の内容や平均取得単価の計算方法などサービスの詳細についてご確認いただけます。 |
営業日翌日（通常は、火曜日〜土曜日）6：00にデータを更新します。
お預り資産は、原則として前営業日現在の約定済み残高を表示しています。
税額の計算等は、原則として、前営業日の約定分を含んで計算・表示しています。ただし、ダイワMRFの譲渡取引については年末最終営業日の翌日に一括更新されますが、税額の計算に影響はありません。
配当所得、利子所得については原則として、前営業日の受渡分を含んで計算・表示しています。
メニューを