相続トータルサービス

「ダイワの相続トータルサービス」は相続・贈与から相続発生後のお手続きまで、ワンストップでサポートいたします。

相続トータルサービスとは、専門知識を有する相続コンサルタントが、お元気なうちの相続対策から、万が一の際のご家族へのお手伝いまで、ワンストップでサポートさせていただくサービスです。

サービスメニュー一覧

相続に関するさまざまな不安・お悩みをご相談ください。
あらゆる相続対策・相続手続き等を円滑に進めるためのお手伝いをさせていただきます。

相続発生前

相続発生後

相続対策のアドバイス・実行サポート

お持ちの財産について評価・分析し、お客さまのお悩みに合わせた相続対策プランの立案から実行までサポートいたします。
注：当社が行なう財産評価は相続税法に基づく計算を行なうものではありません。

贈与実行サポート

「あんしん贈与サポートプラン^※1」を通じて、面倒な贈与手続きをサポートいたします。また、お客さま一人ひとりに合わせた贈与プランのご提案も可能です。

NEW 民事信託（家族信託）サポート

信頼するご家族等に財産を託し、円滑な財産管理・資産承継などを実現するためのしくみである民事信託（家族信託）について、契約の締結^※2からその後の運用・管理までサポートいたします。

遺言書作成サポート

「争族」を防ぐための遺言書作成をサポートいたします。★ご希望のお客さまに「ダイワの遺言書作成キット」を進呈いたします。

不動産サービス

お持ちの不動産の取引相場の調査や、売買、有効活用等のサポートをいたします。

• ※1
  「あんしん贈与サポートプラン」において、贈与税の申告、贈与契約書の送付、贈与実行の確認のご連絡等は、税理士法人レガシィが行ないます。
• ※2
  民事信託（家族信託）契約の締結において、信託設定に係る税務・法務コンサルティング、民事信託契約書作成等は当社提携の税理士法人等専門家が行ないます。

定期的な情報誌を提供

相続・医療・介護等に関するタイムリーな話題を掲載した「ダイワハートフルレター」を定期的にお届けいたします。

その他相続・贈与関連商品のご紹介

事業承継コンサルティングM&A

後継者不足、自社株の評価上昇、相続税増税など、事業承継にまつわるさまざまな問題や課題を抱える経営者が増えています。そのため、お客さまに合わせた「事業承継への備え」が重要です。

ファンドラップ・ファンドラッププレミアム

お客さまに万一のことがあった場合、運用は終了し現金化されます。「相続時受取人指定サービス」はその際の資金を受け取る人を今から決めておくことができます。

【ダイワのソリューションプラン】相続資金プラン

大切なご家族からご資産を引き継がれたお客さまに、円定期預金の特別金利プランをご用意しております。

相続融資（ダイワのSATローンII）

万一、相続が発生した場合に、1年間特別な金利をご利用いただけます。

年金・保険ナビ

さまざまな年金・保険を取り揃えております。

• ※1
  当社が行なう相続財産の評価は、あくまでも外部専門家等報酬等の概算金額を提示するためのものです。財産の正確な評価・税額計算、税金の申告等については税理士等の専門家の業務となります。
• ※2
  一定の条件を満たす方がダイワの証券担保ローン「ダイワのSATローンII」をご利用いただく場合に、特別金利を提供します。ダイワの証券担保ローンの詳細につきましては、こちらをご確認ください。

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相続トータルサービスへのお申込み

当社所定の申込書のご提出が必要です。相続トータルサービスは、「プレミアムサービス」の対象のお客さまで「家族プラス」にお申込みいただいたお客さまのうち、別途お申込みをいただいたお客さまがご利用できるサービスです。詳細についてはお取扱窓口にお問合わせください。

• ※
  証券総合サービスのお申込みが必要です。

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